国庆期间，大事件！

大家好，我是海榕君。

A股连休9天，明天就开市了，不知道大家是否怀念大A股了。A股休市时间，外围拿捏的很好，周一周二大涨，周四周五跌，具体指数涨跌我统计了一下。

前一段港股股市不断下跌 ，最主要原因是美元不断升值，美元指数破了10年的新高，周一周二港股大涨，主要原因也是因为这个，美国前几天的经济数据出现衰退预期，美元指数跟着往下走。周五，美国公布了就业数据，高于市场预期，最重要的是9月失业率回落至3.5%，低于预期的3.7%和前值，回到了历史最低点，美股周五股市低开低走，纳斯达克100指数下跌 3.8%，市场已经认为11月加息75个基点的概率是95%，A股传统是，美元不断加息 ，成长股的估值会受到压制。

长假期间火上浇油的是，欧佩克宣布减产原油200万桶，美联储在激进加息对抗通胀，而欧佩克在人为助推通胀。两位大哥打架，欧洲可能是最受伤的，天然气涨了10倍，还要继续忍受油价上涨，欧洲的能源危机越来越严重。

假期期间，消费股海天食品添加剂 问题持续发酵 ，低开是肯定的，由于海天是消费股龙头，明天消费股整体会承压。我倾向海天这次问题不严重，公司已经发布公告，国内和国外都一样，都含食品添加剂，只是国内标出来了，国外没有标出来。食品添加剂是 现代食品行业非常成熟的方法，并且没有出现大的食品安全问题，和三聚氰胺不一样。海天同时有0添加的 产品，只是贵一点，预期消费者选择0添加的会增加，成本增加0.1，价格增加1元。

海天还有一个特点是，百分之七十是餐饮渠道和食品加工，零售只占一部分。海天的问题是估值仍然比较高 ，10%的增长，市场给了50倍PE估值，市场对海天估值还是按2020年的逻辑，确定性越高，估值越高，和现在市场给高景气度公司估值方法不一样。

其他重要的消息面：

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3.旅游消费还是比较难，经文化和旅游部数据中心测算，2022年国庆节假期7天，全国国内旅游出游4.22亿人次，同比减少18.2%，按可比口径恢复至2019年同期的60.7%。实现国内旅游收入2872.1亿元，同比减少26.2%，恢复至2019年同期的44.2%。

4.国内制造业正在复苏，统计局公布了9月制造业PMI指数，9月份为50.1%，比上月上升了0.7个百分点，重回至扩张区间。PMI指数也叫采购经理指数，是通过对采购经理的月度调查汇总出来的指数。PMI是国际上通用的观察宏观经济的指标之一，具有较强的预测和预警作用。PMI通常以50%作为经济强弱的分界点。PMI高于50%就表示制造业经济扩张，而低于50%的话就说明制造业经济收缩。

培育钻石黄河旋风撤回定增，对公司是大利空，资产负债表短期无法修复了，利息比较高，短期也没有钱扩张了，力量钻石轻松拿了40亿定增。我估计黄河还是过去旧账问题太多，过不了会里的审核。行业景气度翻转的可能性不大，培育钻石降价主要是低品质的在降，高品质的价格稳定，低品质降价也不一定是坏事，有助于提升行业渗透率。

5.新能源整车大跌，理想汽车3天下跌24%，市场给了两个原因：1. 上海明年对混动车型不给绿牌了 ，市场预期全国会跟进 2. 理想one替代车型L8销量不及预期 。两个原因都不合理，第一个原因行业内的很早就知道，北京对混动车型也一直不给绿牌，我看到的是全国不会跟进，至少深圳不会，比亚迪很大一部分销量也是混动，如果都是搞纯电动，肯定还是利好锂矿啊 。2. 理想L8发布以后，L9销量开始提升，订单已经破5万+，L9单车毛利润12万+，毛利率在26%，理想L8的预热时间太短了，很多消费者还不知道。

6.硅料公司通威股份业绩高增长，Q3单季度归母91.76-95.76亿元，同比增长208-221%，环比增长30.5-36.2%

A股明天应该还好，平开或者小幅度高开，加上盛会临近，国家队随时可能上班，稳定是最重要的。