理财规划师应具备哪些品质?理财规划师证书如何报考?
合格的理财规划师应具备哪些品质?
一、真正的理财师应该站在客户立场,量体裁衣为客户设置一套适合其风险承受能力的理财方案。同时,判断一个理财师好坏的标准,主要是看他的学习能力是否超过了客户。
二、合格的理财师首先得理好自己的财,自己要做充分的投资,如果自己没有做过房地产、外汇、黄金方面的投资,而去给客户推荐类似的产品,这是一种不负责任的行为。因为没有实际操作经验,就不会了解客户的投资心理。
三、合格的理财师应该是个通才。客户有大量的金融需求,信用卡、基金、房地产、艺术收藏品、子女教育,甚至心理健康等一系列问题,对理财师的能力来说也是一个挑战。报考在线答疑,【报考条件,官方报考入口,时间,流程,科目,费用,备考资料,证书用途等】相关内容直接(关注公种号:文航考证服务)!!!
理财规划师证如何报考?
报考条件
中级(满足其一即可)
1.取得理财规划师初级证书后,经正规理财规划师中级培训结业的人员;
2.理财规划职业连续从事4年的工作者;
3.中等职业学校相关专业毕业生(包含应届生);
4.高等职业学校大二生或5年高职班三年级对口专业生。
高级(满足其一即可):
1.中专以下学历,需具有6年理财规划相关工作经验;
2.大专及以上学历,需具有2年相关理财规划工作经验;
3.取得理财规划师中级证书后,连续3年从事理财规划相关工作的人员。
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由于理财规划师证书为职业技能等级证,不同等级证书有不同的报考条件,想了解证书报考详情,欢迎询问专业老师哦。
证书申报资料
学历证书、身份证扫描件、2寸蓝底证件照
证书颁发单位介绍
目前,可以颁发理财规划师证书的部门有全国工商联人才交流服务中心、中国金融分析协会、中国注册理财规划师协会、职业人才测评中心等。
考生选择的证书颁发部门不同,其出证周期也是不同的,不过证书都是官方网站可查,全国通用,实用价值还是很高的。
理财是一辈子的事情,所以多学习一些理财知识是很重要的。现在成为理财规划师,不仅可以给自己理财,还能拓宽职业发展方向,实在是一举两得!
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