国家认证理财规划师证如何领取 理财规划师证怎么分级

最近很多小伙伴们在询问善恩教育有关理财规划师报考方面的问题。理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。下面我们来详细介绍一下。

国家认证理财规划师证如何领取

报名流程:1、添加老师咨询理财规划师证书信息；2、提供本人报名资料；3、咨询证书获得详细介绍，这个可以向善恩教育老师询问了解4、考试合格下发证书；5、报考理财规划师证书，确认版本；6、官网查询无误邮寄。

理财规划要求提供全方位的服务，因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规，为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案，同时在对方案的不断修正中，满足客户长期的、不断变化的财务需求。

针对当前我国居民理财规划的现状，有必要对我国居民理财进行科学合理的规划，这样才能够更好的去保证居民财富保值增值的要求，为提升我国居民的幸福指数提供更多的物质保障。在具体理财规划的过程中，可以从以下几个方面不断完善我国居民理财规划的水平：

理财规划师证怎么分级

职业等级：

理财规划师划分：初级、中级、高级。

报考条件：

理财规划师初级（具备下列条件者）

(1) 经正规初级工培训结业，年龄需满18周岁以上。

理财规划师中级（具备下列条件之一者）

(1) 在本职业连续工作4年以上者。

(2) 取得理财规划师初级证后，经正规中级工培训结业且年满18周岁以上。

(3) 中等职业学校对口专业三年级或已毕业学生。

(4) 高等院校二年级或技校5年制高职班三年级对口专业学生。

理财规划师高级（具备下列条件之一者）

(1) 高中以下学历，连续从事本职业工作6年以上。

(2) 专科以上学历，连续从事本职业工作2年以上。

(3) 取得理财规划师中级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上。

很多保险公司和商业银行已经设立了专门的个人理财工作室或理财部，一般而言，通过购买保险来抵御风险是最经济且最有效益的行为。但是，在未购买保险之前，我们必须利用「风险管理分析流程」来寻找是否还有其他的方法。

报考理财规划师学员需准备一下材料:本人电子版照片，尺寸不限，红蓝白均可;本人正反两面身份证;本人学历;准备好以上资料传给招生老师;同时缴纳相关报名费用即可。

全国学员如了解理财规划师报考方式、报考条件、报考费用等更多资讯。关注公众号“善恩考证服务”，进行了解最新报考信息，希望能帮到你。