怎么报考理财规划师？需要准备什么？

理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务，因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规，为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案，同时在对方案的不断修正中，满足客户长期的、不断变化的财务需求。

理财规划师证如何报考？

报考条件

中级（满足其一即可）

1.取得理财规划师初级证书后，经正规理财规划师中级培训结业的人员；

2.理财规划职业连续从事4年的工作者；

3.中等职业学校相关专业毕业生（包含应届生）；

4.高等职业学校大二生或5年高职班三年级对口专业生。

高级（满足其一即可）：

1.中专以下学历，需具有6年理财规划相关工作经验；

2.大专及以上学历，需具有2年相关理财规划工作经验；

3.取得理财规划师中级证书后，连续3年从事理财规划相关工作的人员。

由于理财规划师证书为职业技能等级证，不同等级证书有不同的报考条件，想了解证书报考详情，欢迎询问专业老师哦。

证书申报资料

学历证书、身份证扫描件、2寸蓝底证件照

证书颁发单位介绍

目前，可以颁发理财规划师证书的部门有全国工商联人才交流服务中心、中国金融分析协会、中国注册理财规划师协会、职业人才测评中心等。

考生选择的证书颁发部门不同，其出证周期也是不同的，不过证书都是官方网站可查，全国通用，实用价值还是很高的。更多关于证书报考以及查询还有不清楚的，可以私信或关注微信公众号【亿汇彭现】了解更多行业考证详细资讯。

理财是一辈子的事情，所以多学习一些理财知识是很重要的。现在成为理财规划师，不仅可以给自己理财，还能拓宽职业发展方向，实在是一举两得！